ケース① 女性のライフプラン作成
■ご利用プラン
ＦＰ相談、ライフプランニング、ＦＰ顧問
■担当者
谷口諭
■面談者
30代女性 既婚 会社員
■ご回答頂きましたアンケート
Ｑ．ご相談を申し込んだきっかけや決め手はなんですか？
Ａ．結婚を機に、家計および自分自身の財産を確認したかった。漠然と、将来に不安がある。
女性が加入すべき保険について、アドバイスを聞きたかった。
女性が加入すべき保険について、アドバイスを聞きたかった。
Ｑ．今回の面談で解決したこと（し始めたこと）は何ですか？
Ａ．住宅購入とあわせ、家計の支出を確認することが出来、具体的なライフプランをたてることができました。支出と貯蓄のバランスをとることが重要と改めて感じました。
Ｑ．このサービスをどんな方におススメしたいですか？
Ｑ．このサービスをどんな方におススメしたいですか？
Ａ．家族、友人にススメたいです。
Ｑ．最後にメッセージをお願いいたします。
Ａ．長時間にわたり、じっくりとお話しを聞いていただきました。非常に分かり易く、かつ明確なアドバイスをいただき、大変満足しています。
定期的に、面談の機会が欲しいと、主人とも話しています。
ケース② 開業時のリスクコンサルティング
■ご利用プラン
ＦＰ顧問、必要保障額プランニング、保険メンテナンス顧問
■担当者
谷口諭
■面談者
40代 男性 医師（内科医）
■ご回答頂きましたアンケート
Ｑ．ご相談を申し込んだきっかけや決め手はなんですか？
Ａ．クリニックを開業するにあたり、専門家のアドバイスを聞きたかった。保険には加入しているが、整理が出来ていない。開業にあたり、融資を受けるので家族に迷惑が掛からないようにしたかった。
Ｑ．今回の面談で解決したこと（し始めたこと）は何ですか？
Ａ．まずは、私自身の生い立ちやクリニックのビジョンを長時間聞いてくれました。話しやすく、不安なことを全て洗いざらいお話しすることが出来ました。医院開業にあたり、リスクを細分化して説明していただき、また保険料の負担についても、無理のない範囲で、必要なものだけをおススメいただきました。無理な提案はなく、納得して保険に加入することが出来ました。
Ｑ．このサービスをどんな方におススメしたいですか？
Ｑ．このサービスをどんな方におススメしたいですか？
Ａ．開業医、これから開業しようと考えている医師にススメたいです。
Ｑ．最後にメッセージをお願いいたします。
Ａ．私自身の考え方を非常に大切にしてくださり、納得して保険を見直しすることが出来ました。定期的に訪問・アドバイス・世間話をしていただき、家族のように思っています。
ケース③ 法人化した際のリスクコンサルティング
■ご利用プラン
ＦＰ顧問、必要保障額プランニング、保険メンテナンス顧問、リタイアメントプランニング
■担当者
谷口諭
■面談者
40代 男性 医師（小児科医）
■ご回答頂きましたアンケート
Ｑ．ご相談を申し込んだきっかけや決め手はなんですか？
Ａ．クリニックを法人化するにあたり、専門家のアドバイスを聞きたかった。知り合いや付き合いはたくさんあるが、どれも同じに見えてしまい、正直混乱している。公平な立場でのアドバイスを聞きたかった。
Ｑ．今回の面談で解決したこと（し始めたこと）は何ですか？
Ａ．法人化した際のメリット・デメリット、保険の活用方法の違いを丁寧に説明してくれました。法人化した後の、残余財産の活用や、事業承継、リタイヤ時のイメージまで踏み込んでお話ししていただき、大変満足しています。保険に目的を付け、リスクを細分化して説明いただいたことで、安心して診療に向き合うことが出来るようになりました。
Ｑ．このサービスをどんな方におススメしたいですか？
Ｑ．このサービスをどんな方におススメしたいですか？
Ａ．医師にススメたいです。
Ｑ．最後にメッセージをお願いいたします。
Ａ．定期的に訪問し、保険以外のお話しもしてくださることで、私も妻も毎回楽しみにしています。お金に疎く、苦手意識がありましたが、保険以外の活用方法等、非常に参考になっています。
